Andreu es el protagonista, y otros papeles son sus padres, sus primos, el chico misterioso, una mujer adinerada y un policía fascista. Los temas en la película son familia, mentira, verdad y la lucha entre el bien y el mal. Trata de un chico que aprende que la vida no es tan simple que creía.
Estamos en España en los años después de la guerra civil, y Franco gobierna. Hay conflictos entre los ‘rojos’ y los que son partidarios de Franco. El padre de Andreu, el protagonista, es un ‘rojo’, y tiene que esconderse de los fascistas. Ha sido oponente de los fascistas. No puede tener un trabajo, y la madre de Andreu tiene que trabajar muchísimo gracias a esto. En un momento el padre tiene que ir a Francia para esconderse, y Andreu tiene que ir a vivir con su tía y primos en otro lugar. Pero su padre no va a Francia, sólo se esconde en el ático donde su hijo vive, con sus pájaros. Andreu encuentra un chico que se parece a un pájaro. Su padre tiene que vivir en secreto, pero más tarde en la película, los fascistas llegan para buscarlo. Es encarcelado, y Andreu de vuelta va a vivir con su madre. La madre intenta buscar algunos que pueden soltar a su marido… Durante la película Andreu entiende que su familia no ha sido como él creía.
Andreu es un chico que tiene aproximadamente doce años. Durante la película, cambia de ser un chico alegre y ingenuo, hasta ser amargado, frustrado y enfadado. Lo quieren sus padres, y no puede creer que sus padres puedan hacer nada malo. Cuando comprende que no son sinceros, se aflige y se decepciona.

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